مغامرة قطط مضحكة من بطولة كوزمو، القط الصغير الذي يتسبب عطسه في وقوعه في الكثير من المشاكل!
يسعد كوزمو عندما يجتاز الاختبار الخاص ويصبح قطة ساحرة، تمامًا مثل والده ميفيستو. الآن سيكون قادرًا على الركوب على عصي المكنسة ومساعدة الساحرة سيبيل في تعويذتها - وكل ذلك بسبب عطسه السحري، وهو العنصر الأكثر أهمية في مرجل سيبيل. لكن كوزمو قطة ذكية وفضولية - وعندما تبدأ سيبيل المخيفة في إعداد تعويذة سرية تنتج تماثيل ذهبية، تزداد غضبها. خاصة وأن التماثيل على شكل قطط صغيرة، وتبدو حية بشكل مخيف.
