دانا فير ليست سعيدة بقضاء سنتها الأخيرة في مدرسة شاديسايد الثانوية. يعود تاريخ عائلة The Fear إلى هذه المدينة، وهي لا تحب حمل الأمتعة. لكنها بعد ذلك تدخل مع أهل الليل. Shadyside رائع جدًا عندما تكون الساعة 3 صباحًا. وأنت تسترخي في الحانة المحلية مع أفضل أصدقائك الجدد... حتى يعود الشر، ويبدأ شعب الليل في الاختفاء بشكل غامض واحدًا تلو الآخر. تقسم دانا أنه لا علاقة لها بالأمر - لكن كل الأصابع تشير إلى اتجاه واحد - لأنه يوجد، بعد كل شيء، خوف جديد في المدينة...