بعد مواجهة عنيفة مع فراي وكانيس، يرقد اثنان من كبار السحرة في الكارتل، نيك وجوليا، مصابين ويُفترض أنهما ميتان، بينما تم القبض على بادي وأبريل وسام من قبل القوات الشيطانية.
لكن نيك وجوليا لم يموتا. بمساعدة ألديرون المتعلم وبرتراند نويل المخيف، يتسابقون مع الزمن للعثور على أصدقائهم قبل أن يدمر الكارتل عقولهم ويبقيهم مستعبدين، وينفذون أوامرهم الشريرة، إلى الأبد. مسلحًا فقط بسكينه الموثوق به وسرعة بديهته المذهلة، هذا هو التحدي الأصعب الذي يواجهه نيك حتى الآن - الدخول إلى قلب منطقة الكارتل وتدميره أو . . . يموت محاولا. . .